O trabalho começa por ouvir você: seus objetivos, sua fase de vida e suas preocupações. A partir daí, estruturamos soluções de proteção e de acumulação alinhadas ao seu perfil e às suas metas de longo prazo.
Gestão de riscos e seguros
Avaliação da exposição do cliente a riscos financeiros, de acordo com o seu atual ciclo de vida, e formulação de estratégias de proteção — utilizando ou não apólices de seguros — que minimizam eventos de perda. Inclui seguro de vida individual e empresarial, seguro de sucessão empresarial, proteção de renda e dimensionamento de capital.
Planejamento de aposentadoria
Formulação de estratégias de planejamento de aposentadoria. Fazemos um estudo para definir a estratégia mais adequada às suas metas de longo prazo, alinhada ao seu perfil de risco e ao seu conhecimento do mercado financeiro — incluindo a escolha e a revisão de planos de previdência privada (PGBL e VGBL), regime tributário e portabilidade.
Palestras de educação financeira
Palestras em empresas e entidades de classe sobre temas ligados ao planejamento financeiro pessoal e familiar, com foco na educação financeira e no objetivo de aumentar a qualidade de vida e a produtividade dos colaboradores.
Como funciona o atendimento
- Conversa inicial, online ou presencial, sem compromisso, para entender seus objetivos.
- Diagnóstico da sua situação atual: riscos, proteção existente, reservas e planos.
- Proposta com as soluções mais adequadas, cotadas junto às principais seguradoras do mercado.
- Acompanhamento ao longo do tempo, com revisões periódicas conforme sua vida muda.